Nous sommes toujours en 1929, et Rath est parvenu à détruire le film compromettant servant à faire chanter de hautes personnalités berlinoises, dont son propre père. Le train soviétique contenant du phosgène a été importé par un groupe d’officiers d’extrême droite connu sous le nom de Reichswerhr Noire qui conspirent à organiser un attentat contre un ministre en vue de restaurer le Kaiser au pouvoir. L’or intéresse également des agents soviétiques et le truand connu sous le surnom de l’Arménien et qui est aussi le propriétaire de Moka Efti, où Charlotte vient parfois faire la fête, mais aussi des passes dans les sous-sols pour augmenter ses maigres revenus et faire vivre sa famille ; elle aspire également à devenir enquêtrice criminelle à part entière. La comtesse Sorokina, espionne soviétique travaille comme chanteuse au Moka Efti, sous l’identité travestie de Nikoros, et poursuit le but de récupérer le chargement d’or. Quant au commissaire Rath, il continue à se battre contre ses démons psychiques, il entretient une liaison avec Helga, la femme de son frère Anno, disparu au combat, et doit affronter sa mauvaise conscience. Les pièces du puzzle continuent à se mettre subtilement en place, et les relations et interactions entre les différents protagonistes s’étoffent tandis que le mystère du train s’épaissit pour un final tout en suspense.